LAVAL (CANADÁ), 27 (EUROPA PRESS)
La compañía farmacéutica canadiense Valeant Pharmaceuticals International ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir la empresa de salud visual Bausch + Lomb Holdings por 8.700 millones de dólares (6.725 millones de euros) en efectivo, según informó la empresa en un comunicado.
Según los términos del acuerdo, aprobados por los consejos de administración de ambas compañías, aproximadamente 4.500 millones de dólares (3.478 millones de euros) se abonarán al grupo inversor liderado por Warburg Pincus y los aproximadamente 4.200 millones de dólares (3.247 millones de euros) restantes se destinarán a pagar la deuda en circulación de Bausch + Lomb.
Asimismo, Valeant informa de que financiará la operación con deuda, para lo que ha llegado a un acuerdo con Goldman Sachs, y con nuevo capital por valor de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares (1.159 y 1.546 millones de euros).
La compañía canadiense espera que la operación genere valor de forma "inmediata" y espera ahorrarse en costes al menos 800 millones de dólares (618 millones de euros) anuales a finales de 2014.
Valeant destaca que Bausch + Lomb cuenta con una "amplia" gama de productos y marcas en tres campos (el farmacéutico, el de cuidado de la visión y el quirúrgico). Además, anuncia que la compañía mantendrá su nombre tras la adquisición y pasará a ser una división del grupo, a la que se incorporará su actual negocio oftalmológico, creando un negocio con unos ingresos estimados en 2013 de 3.500 millones de dólares (2.706 millones de euros).
