Grifols lanza una emisión de bonos por 1.000 millones de dólares con un interés anual del 5,25%

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Actualizado 07/10/2014 1:27:46 CET

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Grifols Worldwide Operations Limited, filial 100% de Grifols, ha realizado una emisión de bonos de 1.000 millones de dólares (unos 727,95 millones de euros) con vencimiento en 2022 y que devengarán un interés anual del 5,25%.

Según ha informado la multinacional farmacéutica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles, los fondos de la emisión serán utilizados para repagar el bono existente emitido el 21 de enero de 2011 por 1.100 millones de dólares (más de 800 millones de euros), que devenga un interés anual del 8,25%.

La emisión de bonos forma parte del proceso de refinanciación de la deuda de Grifols, que asciende a 3.732 millones de euros y que prevé finalizar la última semana de marzo.

La compañía anunció en noviembre la adquisición de la unidad de diagnóstico de Novartis, una operación valorada en 1.675 millones de dólares --unos 1.250 de euros-- y que se cerró a principios de enero.

Tras esta adquisición, la deuda de Grifols ascendió a unos 5.000 millones de dólares --3.732 millones de euros--, una vez descontado el dinero disponible en caja, que ascendía a unos 1.000 millones de dólares --746 de euros--.

Estos 5.000 millones se dividen, aproximadamente, en 1.500 millones de dólares --1.120 de euros-- del nuevo crédito puente suscrito con Nomura, BBVA y Morgan Stanley; 1.100 millones --821 de euros-- de una emisión de bonos anterior, y unos 2.400 millones --1.792 de euros-- de deuda 'senior'.

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